Это одна из немногих игр на русском языке. Она приглашает вас в удивительный мир арабских сказок. Вы возникаете в комнате с лампой, которая может давать вам ценные советы, если вы потрёте её тряпкой. Тряпку пока лучше оставить возле лампы. В одной из комнат стоит женщина, которая просит вас прибраться. Принесите ей каску и она уйдёт, освободив вам проход. Идите туда, но прежде найдите ключи. В конце стоит шкаф. Откройте его и выйдите на улицу. Неподалёку на фонтане лежит канат. Возьмите его и возвращайтесь назад. Взяв с собой флейту, летите за море, пользуясь AIR BAGDAD. Если вы зайдёте с флейтой в мечеть, то сможете подняться наверх. Выйдя на крышу, прыгните на птицу и окажетесь на небесах.

Возьмите крылья птицы, но ни в коем случае не оставляйте там флейты. Выйдя оттуда перепрыгните гнездо и идите по крыше, чтобы упало осиное гнездо. Из него вылетит оса. Не бойтесь её. Вы можете её поймать сачком и убить паука в одной из комнат. Возьмите трезубец и крылья птицы, перелетите через море. Пройдя за мечеть, увидите фонтан. Дайте статуе крылья -она взлетит, открыв вам проход вниз. С помощью трезубца возьмите жемчужину. Вернитесь за канатом и, привязав к нему жемчужину, сбейте кокос с пальмы. Теперь вы можете смело идти в пустыню, не боясь палящего солнца. Возьмите тупой ствол, оставив ненужный предмет (только не кокос).

Спуститесь в фонтан, возьмите рыбу-шлем и нырните в воду. Замените кокос на зеркало. С зеркалом вернитесь во дворец и покажите его медузе Горгоне ("Подойди ко мне милашка") и она окаменеет, увидев своё отражение. За ней вы увидите великана, но не пугайтесь его - он ие опасен, однако мешает вам пройти. Возьмите огненный круг и, перелетев через море, спуститесь в фонтан. С помощью огненного круга откройте люк. Вернитесь во дворец и постарайтесь найти книгу Али-бабы. Она открывает пещеру под люком, где вы сможете наполнить свой кошелёк. Идите с ним к открытому шкафу и там сможете войти в двери, которые раньше для вас были закрыты. Там вы найдёте тапочки и топор. С помощью топора заточите ствол (им вы можете убить великана). Возьмите хлыст на балконе и идите к быку. Вытащите машинную ось из колеса и, перелетев через море, почините механизм в фонтане. Опуститься перекидной мост. За ним лежит куча горящих углей, пройти через которые вам помогут тапочки. Там вы возьмете сломанного мальчика. Найдите веник и за шкафом сможете опуститься в подземелье и взять лампу. Теперь вы прошли более 90% игры. Предоставляем вам возможность самим пройти её до конца. Последний совет: в течение игры вы можете найти маленькую бутылочку - это микстура. Если вы возьмёте её, то при выборе старой игры возникнете в том же месте, где вы её нашли.